Dân số Việt Nam hiện gần 100 triệu, với nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trung và cao, nhu cầu tiêu thụ đạm động vật của người dân ngày càng tăng. Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đặt mục tiêu sản lượng thịt năm 2024 đạt trên 7,89 triệu tấn, tăng 3,8% so với năm trước; trong đó sản lượng thịt lợn đạt hơn 4,87 triệu tấn, tăng trưởng 4,0%, và sản lượng gia cầm đạt 2,31 triệu tấn, tăng trưởng 3,1%. Với xu hướng tăng trưởng dài hạn về số lượng chăn nuôi, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023 Việt Nam sản xuất khoảng 23,93 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, với tỷ lệ tăng trưởng kép 3,13% trong giai đoạn 2017-2023. Theo dữ liệu của USDA, tỷ lệ lợn nái của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Việt Nam năm 2023 đã tăng từ 12% năm 2018 lên 34% tổng đàn, đánh dấu quá trình quy mô hóa trong ngành chăn nuôi, thúc đẩy nhu cầu thức ăn công nghiệp. Theo kinh nghiệm tăng tỷ lệ sử dụng thức ăn công nghiệp trong ngành chăn nuôi lợn quy mô hóa ở Trung Quốc, thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam có tiềm năng phát triển dài hạn.
Ngành thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam vẫn còn khá phân tán với sự thống lĩnh của các công ty đa quốc gia, trong khi các doanh nghiệp phát triển theo mô hình tích hợp có ưu thế rõ rệt. Trước đây, ngành này chủ yếu do các hộ gia đình nhỏ lẻ chi phối, dẫn đến tính phân tán cao. Tuy nhiên, các công ty đa quốc gia hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở Việt Nam. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại đây phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, và các chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giúp tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. So với các doanh nghiệp nội địa nhỏ lẻ, các công ty nước ngoài có ưu thế vượt trội về chất lượng và độ ổn định sản phẩm. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn mở rộng chuỗi cung ứng lên cả thượng nguồn và hạ nguồn, dần thu hẹp không gian hoạt động của các hộ gia đình - nhóm khách hàng chủ yếu của các doanh nghiệp nhỏ. Do vậy, các công ty lớn có khả năng duy trì thị phần lâu dài trong ngành.
Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và động vật nhai lại tại Việt Nam là 69%, và của thức ăn thủy sản là 57%. Trong tương lai, khi dân số và sức mua của người dân tăng lên, mức tiêu thụ protein động vật của người dân cũng sẽ tăng, dẫn đến lượng vật nuôi tăng và ngành chăn nuôi ngày càng quy mô và chuyên nghiệp hơn, từ đó thúc đẩy tỷ lệ thâm nhập của thức ăn công nghiệp. Với giả định rằng trong 5 năm tới, tỷ lệ thâm nhập của thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật nhai lại sẽ lần lượt tăng lên mức 60% và 72%, mật độ nuôi trồng thủy sản đạt 5,8 tấn/ha, và quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng 6% so với năm 2023, nhu cầu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đến năm 2027 có thể đạt 27,38 triệu tấn, tăng trưởng 14,4% so với năm 2023.
Khuyến nghị đầu tư: Là một quốc gia đông dân, nhu cầu tiêu dùng cuối, biến động giá nông sản theo chu kỳ tiếp tục tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi của Việt Nam tăng trưởng cả về quy mô và mức độ chuyên nghiệp hóa, thúc đẩy mở rộng thị trường thức ăn công nghiệp. Các doanh nghiệp nước ngoài với lợi thế về công nghệ công thức, quy trình chế biến và hệ thống kiểm soát chất lượng đang giữ vững thị phần. Khuyến khích đầu tư vào thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam và theo dõi các doanh nghiệp nội địa hàng đầu có khả năng cạnh tranh toàn diện.